Los piratas de Silicon Valley
lunes, 21 de julio de 2008
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Algunas consideraciones sobre SalesForce
miércoles, 16 de julio de 2008
Hay unas opciones avanzadas de configuración donde podemos establecer el idioma de la compañía la zona horaria, horarios de trabajo, el año fiscal (mes en que comenzamos a facturar, por ejemplo las compañías inglesas siempre comienzan el año fiscal el 1 de abril).
En la pestaña de tareas lo primero que vemos es que podemos asignar a uno o varios usuarios de nuestra empresa la tarea que queremos reflejar.
Debemos definir el asunto del que trata la tarea y relacionarla con una cuenta, oportunidad, producto, caso…, debemos también indicar la fecha de vencimiento, el estado en que se encuentra la tarea (no iniciada, en curso, diferida, etc… )
Así mismo podemos asignarle una prioridad y fechas de recordatorio.
No parece que haya mucha diferencia en principio entre tarea y evento, a ni ser que al evento se le da una fecha y hora de inicio y de fin (está más localizado en el tiempo)
También hay una pestaña de previsiones donde al parecer se puede escoger entre métodos de previsión basados en oportunidades, en productos o bien en programaciones.
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Conceptos generales del CRM.
1º) El círculo del CRM
Nos habla de Información --> Segmentación --> Personalización --> Aumento de ventas y fidelización.
Es decir, si conoces bien el mercado sabrás clasificar correctamente a tus clientes de manera que puedas atenderlos personalizadamente consiguiendo mejores resultados
2º) Concepto de crm.
Este cuadro es parecido al gráfico anterior pero lo he puesto porque introduce el concepto de acción defensiva, es decir, la competencia. El CRM ha influido en el aumento de programas de regalos, puntos, etc... como estrategia para la captación y fidelización de los clientes.
3º) Grafico de beneficios potenciales
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Salesforce, aplicaciones en marketing y atención al cliente.
martes, 8 de julio de 2008
Mapa de la gestión de marketing con CRM
Dentro de la documentación en salesforce hay varios power points bastante interesantes:
El primero es sobre marketing, nos indica como podemos utilizar el salesforce para un proceso de captación de clientes:
Nos muestra como podemos integrar la captación de clientes a través de la web, de llamadas telefónicas recibidas o atravas de marketing telefónico (para este último debemos introducir listas de posibles clientes en nuestro CRM, para ello utilizaremos el import wizard que es la herramienta para integrar bases de datos en Salesforce)
Una vez contactados los clientes CRM nos permite evitar el duplicado en llamadas e incluso llevar un archivo de clientes contactados pero no activados que podemos utilizar más adelante en nuevas campañas evitando ofrecer varias veces en un corto periodo de tiempo periodo el mismo producto a un cliente no interesado.
Ya hemos conseguido el cliente, ahora debemos darle servicio y asistencia ante posibles eventualidades.
Con CRM podemos implementar un sistema con el que a paertir de una llamada o e-mail del cliente creamos un caso ante la incidencia o solicitud que le cliente nos presenta.
Una vez creado el caso debemos colocarlo en una cola en función de su prioridad después lo debemos clasificar y asignar. Este paso es fundamental en atención al cliente la correcta colocación de los casos en la cola adecuada y su asignación a la persona correcta mejora en un porcentaje altísimo la resolución de los mismos.
Una vez resuelto lo archivamos tanto en la ficha del cliente como en la de incidencias, de manera que podemos hacer un seguimiento de el servicio que le hemos dado a cada cliente así como una estadística global de las incidencias de nuestra empresa.
Es evidente que todo depende de el uso correcto del CRM, si sabemos distribuir la información en las aplicaciones correctas conseguiremos muy buenos resultados.
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Cuentas en Salesforce... y demás
lunes, 7 de julio de 2008
Podemos elegir el tipo de cuenta: de cliente, de competidor, de distribuidor, de analista, inversor, socio, prensa, etc… también podemos elegir su sector industrial o de servicios.
Cuando creamos un contacto a parte de su nombre nos pide obligatoriamente que lo relacionemos con su cuenta correspondiente.
En la pestaña de cuentas las posibilidades que nos ofrece nos selecciona las cuentas en activas, desatendidas, propietarios de cuenta, funciones, historial.
Salesforce también nos ofrece oportunidad de sincronizar la aplicación con el Outlook de manera que no es necesario acostumbrar al usuario a una nueva aplicación sino que puede seguir utilizando el Outlook.
Yo he utilizado este servicio en Clarify y es muy útil (sobre todo te da una gran rapidez, te presenta toda la información en la pantalla sin necesidad de que la busques).
Este sistema también incluye iconos para un procesado más rápido de la información. Cuando llama un cliente y aparece su ficha inmediatamente con un color que nos dice si es cliente preferencial, normal o de los que no queremos hacer ningún esfuerzo por mantener y arriba a la izquierda un smiley sonriente, normal o enfadado (esto es cierto, lo juro) que nos indica el nivel de satisfacción del cliente. De esta manera en un segundo tenemos situado al cliente que debemos atender, su importancia y su nivel de satisfacción con nosotros. Es un buen ejemplo de gestión de la información.
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Salesforce. Introducción
miércoles, 2 de julio de 2008
- Panel donde se indican los usuarios conectados (con la versión de prueba puede haber hasta 3 usuarios), las actividades finalizadas el último mes y gráficos sobre la información agregada
- Mis tareas donde se indican las tareas programadas en próximos periodos de tiempo y las atrasadas
- Calendario
Así que después de tanta jerga comercial, de tanto marketing y siglas el CRM es una agenda bien presentada.
En la parte izquierda nos aparecen dos desplegables: buscar y crear que tienen básicamente los mismos ítems:
_ Evento
_ Tarea Candidato
_ Cuenta
_ Contacto
_ Oportunidad
_ Informe
_ Documento
_ Producto
De esta forma relacionamos automáticamente dicha reunión con su objetivo y la situamos dentro de su marco en nuestra estrategia nos informa sobre el contacto con el que nos vamos a reunir y relaciona la reunión con los informes que necesitaremos para la misma.
Empieza a aparecer la utilidad de la aplicación, bien administrada puede ahorrarnos mucho tiempo y mejorar la comunicación coordinación entre los usuarios (el informe que mi compañero registró relacionándolo con el objetivo que es el mismo de mi reunión me aparecerá directamente cuando yo busque información sobre la misma… muy útil).
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